은행 관련주 총정리｜금리인상 수혜주 테마주

은행 관련주로는 KB금융, 카카오뱅크, 신한지주, 하나금융지주, 제주은행, JB금융지주, 우리금융지주, BNK금융지주, DGB금융지주, 기업은행, 상상인이 있습니다. 미국 등 전 세계 주요 국가들이 금리 인상을 줄줄이 하고 있는 가운데 금리 인상으로 수혜를 받을 수 있는 은행주들이 부각되고 있습니다. 

 

 

은행 관련주 11종목
종목	코드
KB금융	105560
카카오뱅크	323410
신한지주	055550
하나금융지주	086790
제주은행	006220
JB금융지주	175330
우리금융지주	316140
BNK금융지주	138930
DGB금융지주	139130
기업은행	024110
상상인	038540

 

 

 

은행 산업은 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받습니다. 규제는 은행법 및 관련규정, 외국환관리법 및 관련 규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련 규정 등이 존재합니다. 간단하게 은행 뜻과 은행 관련주 기대감을 살펴보겠습니다.

 

1. 은행

• 은행은 국가 경제에서 주체별(정부·기업·가계)로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 하며, 주요 업무는 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등이 있음.
• 은행의 수익구조는 예금 이자와 대출 이자의 차이를 이익으로 취함. (대출 금리 10%에 예금 금리 5%라면 은행은 5%로 돈을 빌려 10%로 빌려주면서 5%의 마진을 취하는 것이 예대마진)

2. 은행 관련주 기대감

• 2022년 예대마진 확대에 긍정적 이자수익 기대함.
• 올해 한국은행은 기준금리를 두 차례 더 인상해 연내 1.75%까지 끌어올릴 것이라는 전망에 실적 긍정적임.

 

 

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   은행 관련주 11종목

 

은행 관련주 11종목을 기업개요, 기업실적, 편입이유 순서대로 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시고, 은행 관련주를 이해하는데 도움되셨으면 좋겠습니다. 

 

 

 

 

KB금융

 

1) 기업개요

• 2008년 9월 29일에 설립돼 2008년 10월 10일 코스피에 상장함.
• KB금융그룹의 지주회사로 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위함.
• 자회사들이 영위하는 사업으로는 은행업(KB국민은행, KB저축은행), 신용카드업(KB국민카드), 금융투자업(KB증권, KB자산운용, KB부동산신탁, KB인베스트먼트), 보험업(KB생명보험, KB손해보험), 기타(KB신용정보, KB데이타시스템) 등. KB국민은행은 인터넷은행 카카오뱅크의 주요 주주임.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 35.4% 증가, 당기순이익 31.1% 증가함.
• 3분기 순액 순이익 전분기 대비 7.8% 증가, 은행 원화대출금 성장(QoQ+3.4%) 및  전분기대비 NIM 2bp 상승으로 은행 이자이익이 전분기대비 3.9% 증가하며 이익 성장 견인함.
• KB 손보의 전분기대비 순익 70.4% 성장 등 전 계열사들의 고른 실적 개선세 속에 비은행 부문 분기 이익은 5,901억 원(QoQ+13.2%) 기록함.

3) 은행 관련주 편입이유 

• 국민은행은 업계 선두권의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 업계 1위 점유율을 가지고 있음.

 

 

카카오뱅크

 

1) 기업개요

• 2016년 1월 22일에 설립돼, 2021년 8월 6일 코스피에 상장함.
• 카카오그룹 계열의 인터넷 전문은행임.
• 일반 수신 상품인 정기예금, 자유적금뿐 아니라 모임통장, 26주 적금 등 새로운 형태의 다양한 수신 상품을 공급하고 있으며, 비상금 대출, 마이너스 통장 대출, 신용대출뿐 아니라 개인사업자 대출과 전월세 보증금 등 여신 상품 군을 확대하고 있음.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 27.8% 증가, 영업이익은 128.9% 증가, 당기순이익은 95.6% 증가함.
• 시중은행을 뛰어넘는 고객 활동성을 기반으로  2021년 9월 기준 월간 활성 이용자 수 (MAU) 1,470만 명으로 은행 앱 1위를 유지함.
• 2021년 9월 말 기준 1,740만 명 이상의 고객, 수신 규모 29.1조 원, 여신 규모 25.0조 원을 달성함.

3) 은행 관련주 편입이유 

• 모바일 앱 기반의 디지털 플랫폼 사업자로서 금융업을 함.

 

 

신한지주

 

1) 기업개요

• 2001년 9월 1일에 설립돼 2001년 9월 10일에 코스피 상장함.
• 신한금융 계열사에 대한 지배/경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 하는 금융지주회사임.
• 주요 사업부문은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있음.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 25.1% 증가, 당기순이익 20.7% 증가함.
• 3분기 순액 기준으로 순이익은 전분기 대비 10.9% 감소, 은행 분기 순익은 대출성장(QoQ+1.6%) 및 NIM 유지로 7,593억 원(QoQ+6.3%)을 기록하며 이자 이익 중심의 견조한 성장을 보임.
• 수익증권 관련 비용 반영으로 신한금융투자의 이익이 QoQ 71.2% 감소하고, 신한카드 이익이 13.8% 감소하는 등 자회사 실적 부진함.

 

3) 은행 관련주 편입이유 

• 신한금융그룹의 금융지주회사

 

 

하나금융지주

 

1) 기업개요

• 2005년 12월 1일 설립돼, 2005년 12월 12일에 코스피 상장함.
• 하나금융그룹 지주회사로서 자회사 지배 및 경영관리, 자금공여 등의 업무 수행함.
• 종속회사 사업분야는 은행(하나은행 등), 금융투자(하나금융투자), 신용카드(하나카드), 생명보험(하나생명보험) 업 등이 있으며, 글로벌 통합 디지털 자산 플랫폼인 'GLN(Global Loyalty Network)' 컨소시엄을 구축하여 아시아 여러 국가로 제휴를 확대해 나가고 있음.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 21.7% 증가, 당기순이익 27.4% 증가함.
• 3분기 순액 순이익은 전분기 대비 1.3% 증가. 하나은행의 NIM은 QoQ 1bp 감소하였으나, 대출성장(QoQ+2.2% p)으로 3분기 순익 6,940억원(QoQ+2.4%)를 기록함.
• 하나금융투자가 분기순익 1,335억 원(QoQ-4.2%), 카드와 캐피털이 각각 568억 원(QoQ-18.4%), 676억 원(QoQ+5.9%) 기록함.

 

3) 은행 관련주 편입이유 

• 하나금융그룹의 금융지주회사임.

 

 

제주은행

 

1) 기업개요

• 1969년 3월 20일에 설립돼 1972년 12월 28일에 코스피 상장함.
• 신한금융지주 계열로 제주지역을 기반으로 하는 지방은행. 예금업무, 대출업무, 지급보증업무, 유가증권 투자업무, 신탁업무, 신용카드업무 등의 금융업무를 영위함.
• 지역 내 높은 브랜드 인지도와 고객 충성도를 바탕으로 한 고객 메인화, 그리고 조밀한 점포망을 바탕으로 한 지역 고객의 이용 편리성이 강점임.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 34.1% 증가, 당기순이익 36.5% 증가함.
• 전년대비 NIM이 25bp(QoQ+1bp) 상승하고, 원화대출이 2.5% 상승하면서 3분기 누적 이자이익이 819억 원으로 13.1% 증가함.
• 판매관리비가 570억 원(YoY-0.9%) 기록하면서 순익 증가에 기여했으며, 이자이익 증가로 인한 경상 수익력 회복으로 전년 말대비 수익성 지표 (ROA +0.16% p, ROE +2.14% p) 상승하였음.

 

3) 은행 관련주 편입이유 

• 제주지역을 기반으로 하는 지방은행임.

 

 

JB금융지주

 

1) 기업개요

• 2013년 7월 1일에 설립돼, 2013년 7월 18일에 코스피 상장함.
• 전북은행의 주주로부터 주식 이전 방법으로 설립된 금융지주회사로 자회사 등에 대하여 경영관리업무와 이에 부수하는 자금지원, 자금조달 업무 등을 영위함.
• 주요 자회사로 은행업을 영위하는 전북은행, 광주은행을 비롯해 JB우리캐피탈, JB자산운용 등을 보유하며, 비은행권 부문에서 JB우리캐피탈 및 JB자산운용이 있음.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 32.3% 증가, 당기순이익 38.3% 증가. 3분기 순액 순익은 8.2% 감소함.
• 그룹 NIM이 QoQ 3bp 개선되고, 대출이 QoQ 3.8% 성장하면서 이자이익 QoQ 5.7% 상승. 이에 따라 전북, 광주은행 각각 순익 QoQ 6.8%, 15.6% 증가함.
• 미얀마 시장위험 대비 선제적 충당금 적립 87억 원 등으로 JB우리캐피탈의 순익이 QoQ 43.0% 감소하면서 그룹 순익 감소함.

 

3) 은행 관련주 편입이유 

• JB금융그룹 지주회사임.

 

 

우리금융지주

 

1) 기업개요

• 2019년 1월 11일에 설립돼 2019년 2월 13일에 코스피 상장함.
• 기존 상장법인인 우리은행과 비상장법인 우리에프아이에스, 우리금융경영연구소, 우리신용정보, 우리펀드서비스, 우리프라이빗에퀴티자산운용을 주식이전 방식으로 완전자회사로 편입하고 신설함.
• 20년 12월 아주캐피탈 지분 74.04%를 5,724억 원에 취득하여 자회사로 우리금융캐피탈과 우리금융저축은행 편입함.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 66.5% 증가, 당기순이익 92.7% 증가함.
• 3분기 순액 순익은 전분기 대비 3.3% 증가, 3분기 은행 NIM이 QoQ 1bp 하락하였으나, 꾸준한 원화대출 성장세(QoQ+3.4%)로 순이자이익이 3.7% 증가하였으며, 케이뱅크 지분법 이익 약 700억 원 발생함.
• 비이자이익은 카드의 수수료 이익 증가, 은행의 신탁 및 자산관리 수수료이익 증가로 3,710억 원(QoQ+4.8%) 기록함.

3) 은행 관련주 편입이유 

• 우리금융그룹 지주사임.

 

 

BNK금융지주

 

1) 기업개요

• 2011년 3월 15일에 설립돼, 2011년 3월 30일에 코스피 상장함.
• 부산은행, BNK투자증권, BNK신용정보, BNK캐피탈이 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지방은행 최초의 금융지주회사임.
• 2015년 경남은행의 계열사 편입으로 부산/경남은행 두 은행 체제가 되었으며, 2015년에 GS자산운용(BNK자산운용 사명 변경)을 자회사로 편입하여 은행, 증권, 자산운용, 여신전문, 저축은행업 등을 포괄하는 종합금융그룹이 되었음.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 58.6% 증가, 당기순이익 66.2% 증가함.
• 3분기 순액 순익은 전분기 대비 0.04% 증가, 은행 NIM이 전분기대비 1bp 상승하고, 견조한 대출성장(QoQ +3.1%)으로 그룹이자 이익이 QoQ 5.7% 증가하면서 실적 개선 견인함.
• 비은행 또한 캐피털, 증권이 각각 분기 순이익 394억 원(QoQ+5.3%), 331억 원(QoQ-1.2%) 달성하며 견조한 실적 지속함.

 

3) 은행 관련주 편입이유

• BNK금융그룹 지주회사임.

 

 

DGB금융지주

 

1) 기업개요

• 2011년 5월 17일에 설립돼 2011년 6월 7일에 코스피 상장함.
• 대구은행, DGB캐피탈, DGB신용정보, DGB데이터시스템, DGB생명보험, 하이투자증권 등을 자회사로 보유 중임.
• 종합적인 자산관리서비스를 제공하고 직, 간접적인 금융서비스를 제공하기 위해 2018년 10월 하이투자증권을 자회사로 편입함.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 50% 증가, 당기순이익 47% 증가함.
• 3분기 순액 순익은 전분기 대비 10.7% 감소, 은행 NIM이 QoQ 1bp 하락하였으나, 견조한 대출성장(QoQ+1.4%)으로 은행 이자이익이 QoQ 3.0% 증가. 그룹 비이자이익 감소(QoQ-31.8%)로 전분기대비 순익 감소. 하이투자증권과 DGB캐피털이 각각 분기 순이익 436억 원(QoQ-6.0%), 233억 원(QoQ-7.5%) 기록

 

3) 은행 관련주 편입이유 

• DGB금융그룹의 지주회사임.

 

 

기업은행

 

1) 기업개요

• 1961년 8월 1일에 설립돼 2003년 12월 24일에 코스피 상장함.
• 중소기업은행법에 의거하여 중소기업 지원을 목적으로 설립된 특수목적은행임,
• 주력사업으로 IBK투자증권, IBK캐피탈, IBK시스템, IBK자산운용, IBK신용정보 등을 자회사로 보유함.
  

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 영업이익 53.8% 증가, 당기순이익 54.2% 증가함.
• 3분기 순액 순익은 1.8% 감소. 은행 NIM이 QoQ 2bp 하락하였으나, 대출이 2.1% 성장하면서 3분기 이자이익이 QoQ 2.1% 증가하였음.  IBK증권은 QoQ 11.0% 증가한 분기 순익 293억 원을 기록하였으나, IBK캐피털 426억 원(QoQ-52.4%), IBK연금보험 161억 원(QoQ-30.9%)으로 전분기 대비 부진

 

3) 은행 관련주 편입이유 

• 중소기업은행법에 의거한 특수목적은행임.

 

 

상상인

 

1) 기업개요

• 1989년 2월 23일에 설립돼 2000년 8월 18일에 코스닥 상장함. 
• 네트워크 설계, 장비 공급 및 설치 그리고 유지보수를 제공하는 네트워크 통합/무선통신 설루션 사업을 영위함.
• 상상인플러스저축은행, 상상인저축은행, 상상인증권, 조선 자동화 설비 업체 상상인선박기계, 조선 기자재 제조 업체 상상인인더스트리 등을 종속회사로 보유함.

 

2) 기업실적

• 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 19.4% 증가, 영업이익은 43% 증가, 당기순이익은 63.1% 증가함.
• 매출액 증가가 매출원가, 판관비, 인건비 등 비용의 증가를 모두 상쇄하면서 영업이익이 큰 폭으로 증가함.
• 2021년 조선업계 발주량이 크게 늘어나는 '슈퍼사이클'이 시작됐다는 분석이 지배적이며, 올해 글로벌 발주량은 1153척으로 3150만 CGT, 2022년에는 1300척, 3090만 CGT로 증가 예상함.

 

3) 은행 관련주 편입이유 

• 자회사로 상상인저축은행을 보유하고 있음.

 

 

 

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은행 관련주에 대해서 살펴보았습니다. 모든 종목은 참고용으로 읽어주시고. 항상 성공 투자하시길 바랍니다 :)