증권사 리포트 읽는 방법과 무료사이트 (feat. 시장침투율)

증권사 리포트 읽는 방법과 무료 사이트 (feat. 시장 침투율)

관심 있는 기업의 정보를 손쉽게 볼 수 있는 것 중 하나가 증권사 리포트를 읽는 방법일 것 같은데요. 기사나 뉴스를 통해서 알 수도 있지만, 좀 더 구체적이고 일목요연하게 보기에는 증권사 리포트가 딱인 것 같아요. 처음에는 증권사가 발행하는 리포트와 친해지는 게 참 어렵더라고요. 용어도 어렵고, 산업에 대한 전반적이 이해가 없다 보니 그냥 하얀 바탕에 검은 글자가 있구나 하면서 읽었던 것 같아요. 그래서 오늘은 증권사 리포트를 읽는 방법과 무료 사이트를 알려드릴게요.

 

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< 목차 >

1. 증권사 리포트란?
2. 증권사 리포트 읽는 이유와 방법 (Feat. 시장 침투율)
3. 증권사 리포트 무료 사이트

 

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1. 증권사 리포트란?

먼저 증권사 리포트란 각 증권사에서 기업에 대한 보고서를 발행한 것을 말하는데요. 소속된 증권사 애널리스트들이 각종 지표와 데이터 그리고 실적, 향후 방향성 등에 대해서 조사하고 보고서를 발행해요. 이 보고서를 통해 투자기관이나 개인투자자들이 참고하여 투자 방향을 결정하게 돼요.

증권사 리포트

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2. 증권사 리포트를 읽는 이유와 방법 (Feat. 시장 침투율)

앞서 말씀드린 대로 증권사 리포트를 읽는 이유는 주식투자에 참고하기 위함이 큰데요. 특히 개인투자자는 기업이나 산업의 정보를 조사하기에 한계가 있어요. 하지만 증권사에서는 각 기업별, 산업별 담당자가 따로 있기 때문에 심층적으로 조사와 분석을 하기 할 수 있고, 개인 투자자는 이해하기도 접근하기도 용이해요.

또한, 산업별로 보고서를 읽다 보면 시장의 흐름을 파악하는 눈이 생기고, 기존 시장과 다르게 미래 시장의 흐름도 읽을 수 있게 된다고 해요. 실질적으로 5~6년 전 전기차 산업 보고서가 처음 나오고, 잇달아 관련 보고서가 많아지면서 전기차 관련 종목으로 크게 수익을 냈다는 얘기를 들은 적이 있어요.

 

주가와 시장 침투율 관계
시장 침투율 0 ~ 10%	관련 서업을 한다는 소리만으로도 모두 상승
시장 침투율 10 ~ 20%	옥석 가리시 시작. 실제 관련 사업 투자와 이익을 내는 종목만 상승
시장 침투율 20 ~ 50%	관련 사업 1등 종목만 상승
시장 침투율 50% ~	상승 둔화. 하락세 시작될 수 있음.

투자자들이 신사업에 크게 관심을 가지는 이유는 시장 침투율에 따라 매매 수익 차이가 크기 때문인데요. 예전 스마트폰 시장으로 예를 들자면, 스마트폰 시장 침투율이 0~10% 사이 일 때는 말 그대로 관련 사업을 한다라는 소리만 나와도 관련 종목들이 모두 크게 올랐어요. 지금 메타버스나 EFT 관련 종목들이 급등하는 것처럼요. 그리곤 시장 침투율이 10~20% 정도가 되면 옥석 가리기가 시작돼요. 진짜 관련 사업을 하는 기업과 실질적으로 수익을 내는 기업은 상승을 이어가지만, 소문만 무성했던 종목은 다시 제자리로 주가가 돌아가게 돼요.

시장 침투율이 20~50%가 되면 이때는 1등주만 살아남게 되고, 50% 이상 일 때는 상승률이 둔화되고 주가는 내림막길을 갈 수 있어요. 그래서 발 빠른 투자자들은 시장 침투율이 낮을 때 기업에 투자한 뒤 시장 침투율이 50%가 되면 매매 수익을 챙기기 시작한다고 해요.

 

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증권사 리포트를 읽는 방법은 아주 간단한데요. 그냥 하루에 3~5개 정도는 무작정 읽어보는 거예요. 저 같은 경우는 경제 보고서 1부, 산업 보고서 2부는 꼭 읽고, 관심 기업이 있을 경우 더 읽곤 했어요. 주식 시장은 글로벌 경제와 미국 증시, 정치적 상황 등 많은 부분이 엮어져 있어서 큰 맥략을 이해하는 것이 중요해요. 큰 줄기에서 시작해 작은 줄기로 이어져 나가는 사고가 꼭 필요한 것 같아요. 물론 이해했다고 해서 바로 수익을 가져다 주진 않지만요.

낯선 경제용어나 산업용어가 나오면 검색해보고, 문장을 반복해서 읽다 보면 처음보다 훨씬 나아지고 있다는 걸 알 수 있어요. 특히 경제는 한번 이해를 하면 기본 개념적 원리는 잘 변하지 않아요. 금리와 주가의 관계, 환율과 주가의 관계 이런 것들요. 하지만 코로나 등 특수 상황이 닥치면 개념적 원리와 전혀 다르게 움직이는 예외사항도 존재해요.

기업 보고서에 보실 때는 컨센서스와 사실적 내용, 사업 투자 등에 초점을 맞춰서 읽으시면 좋아요. 그리고 목표주가는 진짜 참고사항으로만 보는 게 좋아요. 증권사별로 너무 다르기도 하고 반대로 가는 경우도 종종 있더라고요.

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3. 증권사 리포트 무료 사이트

미국은 증권사 리포트가 다 유료라고 해요. 하지만 국내는 몇 군데 무료로 볼 수 있는 사이트가 있어서 참 다행인데요. 가장 많이 알려진 사이트는 한경 컨센서스, 그리고 네이버 증권 리서치랍니다.

먼저 한경 컨센서스는 한눈에 보기 좋게 기업/산업/시장/파생/경제 등으로 나뉘어 있어서 원하는 섹터로 클릭 후 보시면 돼요. 모든 증권사 보고서가 있진 않아요. 삼성증권사는 삼성증권 홈페이지를 통해 보실 수 있고, 그외 키움증권, 유안타, 메리츠증권 등 대부분 증권사 리포트를 볼 수 있어요. 이 중 유안타증권 보고서와 메리츠증권 보고서가 조금 높게 평가 받는 것 같더라고요. 유안타는 유일하게 외국계증권이라 국내기업의 눈치를 덜 보고 보고서를 작성할 수 있다고 해요.


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한경 컨센서스

그리고 네이버 증권 리서치를 통해서도 보고서를 읽을 수 있어요. 시황/투자/종목/산업/경제/채권분석으로 나뉘어져 있고 한경컨센서스에 없는 나이스디앤비, NICE평가정보의 보고서도 있어요. 한경 컨센서스를 통해 주요 보고서를 확인하고, 네이버 증권 리서치는 서브 개념으로 확인하셔도 될 것 같아요.

 

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리서치 : 네이버 금융

보다 질 좋은 정보나 인사이트를 얻고자 하는 분들은 유료도 이용하지만, 막 주식공부를 시작했거나 증권사에서 발행하는 리포트와 아직 친해지지 않았다면, 무료 사이트를 통해서 하나씩 익혀가시면 좋을 것 같아요. 주식 기초 공부하실 때 도움 되셨으면 좋겠어요. 오늘도 읽어주셔서 감사합니다. :)

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< 증권사 리포트 이용하기 세줄 요약 >

1. 관심 있는 산업이나 기업의 정보를 무료로 볼 수 있다.
2. 시장의 흐름을 파악할 수 있고, 신사업이 등장하면 시장 침투율에 따라 매매 투자를 결정할 수 있다.
3. 막연한 주식공부의 중심을 잡기 좋다.